Biuro i dokumenty · Obsługa klienta
Agent od dokumentów od klientów
Co miesiąc dopomina się u klientów biura o brakujące dokumenty i pokazuje księgowej, kto jeszcze zalega.
Dziesiąty dzień miesiąca, a od połowy klientów nie ma faktur. Księgowa zamiast księgować pisze trzeci raz „proszę o dokumenty” i odbiera telefony z pytaniem, czego jeszcze brakuje.
Próba za darmo · potem od 2 900 zł netto
Temat: Dokumenty za październik, brakują 3 rzeczy
Dzień dobry Pani Agnieszko,
do zamknięcia października brakuje nam jeszcze:
1. wyciągu z konta w mBanku za cały miesiąc,
2. faktury za paliwo z 14.10 (jest w zestawieniu kart, nie ma skanu),
3. potwierdzenia zapłaty ZUS za wrzesień.
Jeśli dośle Pani do czwartku, zdążymy z deklaracją bez pośpiechu. Wystarczy odpowiedzieć na tego maila, załączniki trafią prosto do Pani teczki.
Biuro Rachunkowe Sosnowska
Co dostajesz
Gotowe na Twoim biurku.
Łączy: skrzynka biura, panel klienta albo dysk z dokumentami, lista klientów z terminami, program księgowy. Podłączamy go do tego, co już masz: dowolny CRM, ERP, program do faktur, kalendarz, skrzynka albo arkusz.
Każdy klient dostaje swoją listę braków do piątego dnia miesiąca, bez pisania ręcznie
Tablica dla księgowej: kto kompletny, kto zalega, od ilu dni
Dokumenty, które przychodzą mailem, lądują od razu w teczce klienta
Jak pracuje
Od punktu wyjścia do wyniku.
Źródła i szczegółowe reguły zależą od firmy. Odpowiedzialność agenta pozostaje ta sama.
audyt
Porównuje, co przyszło od klienta, z tym, co zwykle przychodzi: faktury sprzedaży, koszty, wyciągi, lista obecności
obsługa
Pisze do klienta listę braków jego słowami, z terminem, w rytmie ustalonym w biurze
dokumenty
Dokumenty, które wracają, od razu dokłada do teczki klienta i skreśla z listy
obsługa
Księgowej pokazuje, kto zalega i od ilu dni, a Wy decydujecie, do kogo dzwonić
Próba za darmo
Najpierw pokazujemy, potem liczymy.
Bierzemy trzech klientów biura i ich dokumenty z dwóch ostatnich miesięcy. Pokazujemy, jakie braki agent by wychwycił i jak wyglądałby mail do każdego z nich. Zakres i czas próby ustalamy na rozmowie.
Próba
za darmo, na Twoich sprawach
od 2 900 zł
netto za uruchomienie, cena ostateczna po rozmowie
od 7 dni
tyle trwa uruchomienie
Co jest potrzebne od Ciebie
Lista klientów z tym, co od każdego przychodzi co miesiąc, choćby z głowy księgowej do spisania
Miejsce, gdzie trafiają dokumenty: skrzynka, dysk albo panel klienta
Zgoda na to, że agent pisze do klientów w imieniu biura
Przed rozpoczęciem
Co warto wiedzieć?
Klient się obrazi, że dopomina się u niego program?
Mail jest podpisany biurem i brzmi jak Wasz. Treść i ton ustalamy razem, osobno dla klientów, z którymi jesteście na ty. Klient dostaje konkretną listę zamiast ogólnego „proszę o dokumenty” i zwykle odbiera to lepiej.
Skąd agent wie, że czegoś brakuje, skoro faktur może być różnie?
Patrzy na historię: jeśli od klienta co miesiąc przychodzi faktura za paliwo i wyciąg z banku, ich brak to sygnał. Liczby faktur sprzedaży nie zgaduje, o nie pyta wprost. Reguły dla każdego klienta poprawiacie jednym zdaniem.
Czy zadziała z moim programem?
Tak. Agent pracuje na Twoich danych, bez nowego programu u Ciebie: podłączamy go do dowolnego CRM, ERP, programu do faktur, kalendarza, skrzynki albo arkusza. Jeśli Twój program ma eksport lub dostęp dla innych aplikacji, to wystarcza. Jeśli nie ma, na rozmowie ustalamy, skąd agent czyta i gdzie zapisuje.
Inni agenci
Sprzedaż
Każde zapytanie ma właściciela. Od pierwszej minuty.
Brauerei Lindner · torby bawełniane z nadrukiem
- Klient: Brauerei Lindner GmbH, Regensburg, Niemcy
- Zapytanie: Produkt: torba bawełniana z nadrukiem logo (pierwsza linia)
Agent od kierowania zapytań
Sprzedaż
Zanim obiecasz klientowi. Wiesz, czy to wyjdzie.
Logo wykonalne po uproszczeniu
- Co wyjdzie: Znak i nazwa firmy w jednym odcieniu, w kolorze stali pod lakierem.
- Co nie wyjdzie i dlaczego: Gradient z zieleni w granat. Laser daje jeden odcień, przejścia nie będzie.
Agent od wykonalności projektu
Obsługa klienta
Brief, którego grafik nie odrzuca. Wersje, które się nie gubią.
Koszulki dla ekipy: czerń, logo z przodu, nazwiska z tyłu
- Przód: Logo Dachy Wróbel, lewa strona piersi, szerokość 9 cm (rozmowa 3.10).
- Tył: Nazwisko nad łopatkami, litery około 6 cm, białe (odpowiedź 5.10).
Agent od briefów i poprawek