Biuro i dokumenty · Finanse i płatności

Agent od raportu dla klienta biura

Po zamknięciu miesiąca pisze każdemu klientowi biura krótkie podsumowanie jego firmy słowami właściciela.

Klient biura co miesiąc dostaje kwotę do zapłaty i nic więcej. Potem dzwoni z pretensją, że „podatek znowu wysoki”, choć miał najlepszy miesiąc od roku i nikt mu tego nie powiedział.

Umów 20 minut Jak pracuje

Próba za darmo · potem od 4 900 zł netto

Wiadomość do zatwierdzeniado zatwierdzenia

Temat: Październik w Warsztacie Grabarczyk: najlepszy miesiąc w tym roku

Dzień dobry Panie Marku,

w październiku sprzedał Pan za 84 200 zł netto, o 19 tys. więcej niż we wrześniu. Koszty 51 600 zł, głównie części i dwa nowe kompresory.

Do zapłaty: VAT 6 180 zł do 25.11, zaliczka PIT 3 340 zł do 20.11, ZUS 1 646 zł do 20.11.

Jedna rzecz: Transport Kuleba zalega z 11 400 zł od 48 dni. To Pana największy dłużnik.

Pytania jak zwykle do mnie. Joanna, Biuro Rachunkowe Lisicka

najczęściej w branżachBiura rachunkowe

Co dostajesz

Gotowe na Twoim biurku.

Łączy: program księgowy (Comarch Optima, Symfonia, wFirma), lista klientów z opiekunami, skrzynka biura. Podłączamy go do tego, co już masz: dowolny CRM, ERP, program do faktur, kalendarz, skrzynka albo arkusz.

Każdy klient dostaje do dziesiątego dnia miesiąca stronę o swojej firmie, w swoich słowach

Księgowa zatwierdza raporty w jednej liście, zamiast pisać do każdego osobno

Mniej telefonów „czemu tyle podatku”, bo klient już wie, z czego to wynika

Jak pracuje

Od punktu wyjścia do wyniku.

Źródła i szczegółowe reguły zależą od firmy. Odpowiedzialność agenta pozostaje ta sama.

integracja

Po zaksięgowaniu miesiąca bierze liczby z programu: przychody, koszty, podatki, należności

dokumenty

Pisze podsumowanie na jedną stronę, bez żargonu, z porównaniem do poprzedniego miesiąca i roku

audyt

Dokłada jedną rzecz, na którą warto spojrzeć: zaległy klient, koszt, który urósł, zbliżający się próg

obsługa

Księgowa przegląda raport przed wysyłką i może dopisać zdanie od siebie

Próba za darmo

Najpierw pokazujemy, potem liczymy.

Bierzemy pięciu klientów biura i ich zamknięty miesiąc. Pokazujemy pięć raportów do przejrzenia przez księgową, z tą jedną rzeczą do uwagi przy każdym. Zakres i czas próby ustalamy na rozmowie.

Próba

za darmo, na Twoich sprawach

od 4 900 zł

netto za uruchomienie, cena ostateczna po rozmowie

od 14 dni

tyle trwa uruchomienie

Co jest potrzebne od Ciebie

Dostęp do odczytu z programu księgowego albo comiesięczny eksport

Lista klientów, którzy mają dostawać raport, z opiekunem

Decyzja, co w raporcie ma być zawsze, a czego biuro nie chce pisać klientom

Umów 20 minut

Przed rozpoczęciem

Co warto wiedzieć?

Klient zobaczy liczby inaczej niż w deklaracji i będzie pretensja.

Liczby są z tego samego programu, z którego idzie deklaracja, i raport wychodzi dopiero po jej zamknięciu. Przy każdej kwocie jest jedno zdanie, skąd się bierze. Jeśli biuro zrobi korektę, agent pisze do klienta krótkie uzupełnienie.

Nie każdy klient tego chce, część woli święty spokój.

Raport dostaje lista, którą ustalacie. Są klienci, dla których to główny powód, żeby zostać w biurze, i tacy, którzy chcą tylko kwotę. Agent pisze do pierwszych, drugim zostawia kwoty i terminy.

Czy zadziała z moim programem?

Tak. Agent pracuje na Twoich danych, bez nowego programu u Ciebie: podłączamy go do dowolnego CRM, ERP, programu do faktur, kalendarza, skrzynki albo arkusza. Jeśli Twój program ma eksport lub dostęp dla innych aplikacji, to wystarcza. Jeśli nie ma, na rozmowie ustalamy, skąd agent czyta i gdzie zapisuje.