Finanse i płatności · Realizacja i terminy
Agent od zaliczek
Pilnuje, żeby zaliczka wpłynęła przed startem, przypomina klientowi i trzyma zlecenie w kolejce, póki jej nie ma.
Stolarz zaczął ciąć płytę na zabudowę, bo termin goni, a zaliczka od klienta nie wpłynęła. Dowiadujesz się o tym po dwóch tygodniach, przy odbiorze.
Próba za darmo · potem od 2 900 zł netto
Dzień dobry, tu Pracownia Mebli Jesion. Przypominamy o zaliczce 3 200 zł za zabudowę kuchni (proforma 41/11). Montaż mamy w grafiku na 17 listopada. Żeby trzymać termin, wpłata potrzebna do czwartku. Numer konta jest na proformie, w razie pytań proszę pisać tutaj.
Co dostajesz
Gotowe na Twoim biurku.
Łączy: program do faktur, bank (tylko odczyt), grafik produkcji albo ekip, skrzynka. Podłączamy go do tego, co już masz: dowolny CRM, ERP, program do faktur, kalendarz, skrzynka albo arkusz.
Proforma na zaliczkę u klienta tego samego dnia, w którym zamówienie jest podpisane
Grafik, w którym każde zlecenie bez zaliczki widać na pierwszy rzut oka
Brak wpłaty wychodzi dzień przed startem, kiedy jeszcze da się przesunąć montaż
Jak pracuje
Od punktu wyjścia do wyniku.
Źródła i szczegółowe reguły zależą od firmy. Odpowiedzialność agenta pozostaje ta sama.
dokumenty
Po podpisaniu zamówienia wystawia proformę na zaliczkę według Twojej zasady (procent albo kwota) i wysyła ją klientowi
obsługa
Sprawdza w banku, czy wpłata przyszła, i na trzy dni przed startem przypomina klientowi, jeśli jej nie ma
integracja
Oznacza zlecenie w grafiku jako „bez zaliczki”, żeby produkcja albo ekipa widziały to przed startem
obsługa
Gdy start jest jutro, a wpłaty nie ma, pyta Cię, czy ruszać mimo to, czy przesunąć
Próba za darmo
Najpierw pokazujemy, potem liczymy.
Bierzemy zlecenia z ostatniego kwartału i sprawdzamy, ile z nich ruszyło bez zaliczki i ile z tych pieniędzy dotarło później. Pokazujemy listę i pierwsze przypomnienia. Zakres i czas próby ustalamy na rozmowie.
Próba
za darmo, na Twoich sprawach
od 2 900 zł
netto za uruchomienie, cena ostateczna po rozmowie
od 7 dni
tyle trwa uruchomienie
Co jest potrzebne od Ciebie
Zasada zaliczki: ile, kiedy i od jakiej kwoty zamówienia
Grafik produkcji albo ekip, w którym widać datę startu
Program do faktur z proformami i dostęp do wpłat
Przed rozpoczęciem
Co warto wiedzieć?
Stały klient zawsze płaci po montażu i nie chcę go urazić.
Wpisujesz go na listę wyjątków i agent nie wysyła mu przypomnień. Nadal oznacza zlecenie w grafiku jako „bez zaliczki”, żeby było widać, komu firma kredytuje i na jaką kwotę.
Czy agent może zatrzymać produkcję?
Nie. Oznacza zlecenie i pyta Ciebie albo osobę, którą wskażesz. Czasem warto ruszyć dla dobrego klienta mimo braku wpłaty. Chodzi o to, żeby ktoś to świadomie powiedział.
Czy zadziała z moim programem?
Tak. Agent pracuje na Twoich danych, bez nowego programu u Ciebie: podłączamy go do dowolnego CRM, ERP, programu do faktur, kalendarza, skrzynki albo arkusza. Jeśli Twój program ma eksport lub dostęp dla innych aplikacji, to wystarcza. Jeśli nie ma, na rozmowie ustalamy, skąd agent czyta i gdzie zapisuje.
Inni agenci
Realizacja i terminy
Agent od kompletu do produkcji
Zbiera od klienta pliki, akceptację, dane do faktury i adres, a zlecenie wchodzi na produkcję dopiero w komplecie.
Agent od kompletu do produkcji
Realizacja i terminy
Agent od terminów realizacji
Porównuje każde zlecenie w toku z obiecanym terminem i uprzedza o poślizgu, zanim zauważy go klient.
Agent od terminów realizacji
Realizacja i terminy
Agent od planu dnia ekipy
Wieczorem układa jutro dla ekip: adresy, kolejność, materiały, dojazd. Rano każdy dostaje swój dzień.
Agent od planu dnia ekipy